Эксперт-BI - система бизнес-анализа для нефтегазового сектора

Основной функционал

Объединение данных из различных источников
Всесторонний анализ данных с любым уровнем детализации и набором аналитик
Формирование отчетности
Моделирование (анализ «что если»)
Прогнозирование
Построение систем KPI, BSC
Рассылка отчетности в автоматизированном режиме
Интеграция с порталами

Отличительные свойства

Российские BI системы – моноплатформы, объединяющие в себе все необходимые компоненты системы класса BI: ETL, хранение, дашборды, аналитика, отчеты
В российский BI системах использование при обработке данных ассоциативной модели, позволяющей проследить все взаимосвязи
Обработка запросов пользователей в оперативной памяти сервера

Выгоды использования

Увеличение производительности труда
Сокращение затрат на подготовку и формирование отчетов – смещение акцента в сторону анализа данных
Снижение операционных расходов
Повышение качества данных
Улучшение финансовых и натуральных показателей работы компании

Задачи бизнес-анализа, решаемые с использованием BI-системы для нефтегазового сектора экономики (нефть/газ)

KPI. Мониторинг основных показателей работы предприятия\холдинга:

Выручка
Затраты
Обязательства (займы, кредиты, налоги, ЗП)
Финансовая устойчивость
Риски
Персонал

Руководство

Карта сбалансированных показателей по всем направлениям бизнеса - нефтегазовый сектор экономики
Система мотивации персонала компании
Система индикаторов по критическим отклонениям показателей
Анализ «что если»

Продажи

Оценка эффективности продаж по регионам, каналам сбыта (опт, розница, сопутка и др.), по всем объектам нефтеобеспечения (АЗС, нефтебазы и т.д.), группам нефтепродуктов и сопутствующих товаров и услуг (СТУ)
План-факт анализ продаж (объемы, выручка, маржа и др.) нефтепродуктов и СТУ
Продуктовый и клиентский анализ продаж: выявление лидеров и аутсайдеров среди нефтепродуктов и СТУ, клиентов по объемам продаж, по доходности
Сегментация клиентов (по отрасли, по статусу) и объектов нефтеобеспечения
Анализ динаимики и структуры продаж по группам продуктов (нетфепродуктов, СТУ), клиентам, менеджерам, топливным картам
Сравнительный анализ продаж по периодам, по регионам, группам нефтепродуктов и СТУ
Мониторинг изменения маржи на 1 тн. с отслеживанием абсолютных и относительных изменений, цен на нефтепродукты
Оценка оборачиваемости
ABC – анализ

Планово-экономические показатели

Мониторинг удельных экономических показателей – тн./сут.на АЗС, выручка на 1 тн., валовый доход на 1 тн., покупная стоимость на 1 тн., операционные расходы на 1 тн., выручка на 1 кв. м., затраты на транспортировку руб./тн-км
Мониторинг изменения маржи на 1 тн. с отслеживанием абсолютных и относительных изменений
Факторный анализ финансовых показателей, в том числе EBITDA, операционные расходы (по изменению цены, операционных расходов и т.д.)
Анализ динамики и структуры операционных затрат
Анализ структуры реализации по юридическим и физическим лицам
Мониторинг состояния объектов нефтеобеспечения (в эксплуатации, на ремонте и т.д.)
Мониторинг динамики дебиторской задолженности, анализ структуры по срокам возникновения, контроль остатков

Производство

План-факт анализ производства
Оперативная сводка по производственным показателям: по объемам добычи, подготовки основных и сопутствующих продуктов
Анализ отклонений производственных показателей и выявление факторов, влияющих на отклонение: производительность, погодные условия, параметры скважины и т.д.
Мониторинг и анализ производственных показателей по геологоразведке: рубка, геодезия, бурение, регистрация
Мониторинг обеспеченности производства необходимыми ТМЦ
Мониторинг качества, анализ причин отбраковки, затрат на исправление брака
Оценка объемов и структуры НЗП
Оценка загрузки мощностей основного и вспомогательных производств

Кроме приведенных выше, на базе российской BI платформы могут быть решены следующие задачи:

Анализ данных системы бюджетирования: контроль исполнения бюджетов, план-факт анализ в разрезе проектов, статей, контрагентов, договоров и т.д.
Реализация системы KPI, BSC (по разным категориям показателей, например, персонал, производительность, выполнение планов, прибыльность с учетом весов, целевых значений для различных уровней руководителей)
Анализ данных по персоналу: текучесть кадров, стабильность коллектива, уровень квалификации, ФОТ (объемные и удельные показатели)
Консолидация данных оперативной и периодической отчетности, построение системы оценки эффективности деятельности предприятий, группы предприятий
Построение системы управленческой отчетности, построение P&L как по счетам главной книги, так и на основании первичных документов с возможностью динамического перестроение P&L по ЦФО, группам продуктов, видам бизнеса и т.д.

Выгоды от использования

Малые сроки внедрения до 3-4 месяцев
Низкая стоимость владения (по оценкам аналитических агентств до 550$ на одно рабочее место из расчета на 5 лет)
Малые затраты на поддержку решения и его сопровождение за счет простоты как для пользователей, так и для ИТ
Высокая скорость обработки запросов пользователей за счет использования технологии обработки данных в оперативной памяти
Технологические ноу-хау: обработка данных в оперативной памяти сервера, совместные сессии, поддержка функций настройки приложения пользователям под себя, полная интерактивность приложений за счет использования ассоциативной модели
Ускорение процессов выверки данных и их корректировки за счет использования ассоциативной модели данных
Увеличение производительности труда
Сокращение затрат на подготовку и формирование отчетов – смещение акцента в сторону анализа данных
Снижение операционных расходов
Повышение качества данных
Улучшение финансовых и натуральных показателей работы компании
Пользователь может самостоятельно формировать необходимые отчетные формы и представления без привлечения службы ИТ

Примеры решения

Dasboard

Отражает основные показатели деятельности компании: изменение объемов реализации, маржинального дохода, операционных расходов и EBITDA. Позволяет оценить состояние показателей на любой отчетный период, по различным предприятиям и группам продуктов, каналам сбыта.

Анализ основных показателей

Анализ динамики основных показателей работы компании: объем реализации, тн., маржинальный дохода, .операционные расходы, EBTDA. Мониторинг данных в графическом и табличном виде с возможностью детализации по каналам сбыта, по группам продукции, предприятиям. Позволяет отследить основные тенденции изменения показателей.

Анализ реализации

Анализ динамики и структуры реализации продуктов и услуг. Позволяет оценить динамику объёмов реализации в разрезе каналов сбыта, групп продуктов с возможность детализации от уровня групп продуктов до конкретных продуктов. Анализ структуры реализации в разрезе предприятия, мониторинг удельной реализации на одну точку.

Анализ маржинального дохода

Оценка маржинального дохода – построение рейтинга предприятий, каналов сбыта, групп продуктов по соотношению объемов реализации продуктов и маржинального дохода с учетом показателя EBITDA. Построение рейтинга по соотношению маржинального дохода и операционных расходов.

Оценка динамики маржинального дохода – построение истории изменения рейтинга предприятий, каналов сбыта, групп продуктов по соотношению операционных расходов и маржинального дохода с учетом показателя EBITDA для выявления существенной отрицательной динамики.

Анализ структуры, ТОП, сезонности

Выявление ТОП-10 (15,20 и т.д.) по показателям реализации продуктов, маржинального дохода по предприятиям, каналам сбыта. Анализ структуры реализации, маржинального дохода, операционных расходов в разрезе предприятий, групп продуктов, отслеживание сезонных колебаний по показателям.

Портфель закупок

Сравнительный анализ портфеля закупок/продаж по годам (кварталам, месяцам, сопоставимым периодам) – отражает отклонение показателей закупок/продаж от года к году (периоду) в абсолютном и относительном выражении, позволяет оценить направление тренда и вывести сам тренд, позволяет интерактивно переключаться от года к году для сравнения показателей

Отслеживание изменение доли поставщика/клиента/продукта в портфеле во времени, выявление поставщиков/клиентов/продуктов, существенно снизивших или увеличивших свою долю в портфеле, оценка изменения доли новых поставщиков/клиентов/продуктов по компании в целом, по филиалам группам продуктов и услуг.

Мониторинг показателей – например, средневзвешенных цен на ТМЦ и услуги в месячном, квартальном и годовом разрезах по всей номенклатуре в целом, по группам ТМЦ и услуг. Использование данной информации при ведении переговоров с поставщиками для оптимизации цен на закупаемые ТМЦ и услуги.

Моделирование

Моделирование различных ситуаций по цене, объемам и др. параметрам. Оценка обязательств /доходов компании в случае если изменится цена, объемы поставок/продаж, повлияют какие-либо внешние факторы в виде инфляции, сроков доставки/оплаты и т.д.

Прогнозирование

Прогнозирование – формирование прогнозных значений продаж/производства/закупок на основании исторического массива данных с использование различных моделей, сравнение результатов прогнозирования по разным моделям, управление параметрами модели прогноза.

Карты

Реализация различных технологий интеграции с картографическими сервисами как для целей построения информационных панелей, так и для проведения детального анализа. Использование flash карт, в рамках которых оценка показателя или их набора проводится с помощью разных тонов одного цвета, в дополнение к карте приводится расшифровка в виде графика и таблицы, в которой значения могут быть приведены не только в виде цифр, но и в виде различных символов

Расширенные возможности анализа данных с использованием картографических сервисов – обеспечение различного уровня детализации с помощью слоев разного уровня (страна – округ – область – район - город), с отражением на карте минидиаграмм, позволяющих оценить структуру или динамику того или иного показателя.

Продукт Эксперт-BI

Продукт Эксперт-BI, запросить доступ к демо-стенду on-line

Нефтегазовый сектор: «Отчет о прибылях и убытках» по скважинам и месторождениям позволяет определить стоимость задействованных на каждой скважине основных средств, величину затрат и окупаемость каждой скважины. Группируя скважины, руководство компании получает сводные отчеты по месторождениям и контрактам, а также по подразделениям компании.

Основной функционал: «Анализ эффективности геолого-технических мероприятий» позволяет оценить затраты на ГТМ, полученный объем дополнительной добычи, удельные затраты на добычу и судить о том, какова окупаемость ГТМ. «Анализ производительности скважин» позволяет судить о динамике потерь, связанных с простоями добывающих скважин, в зависимости от причин этих простоев.