Эксперт-BI - система бизнес-анализа для нефтегазового сектора
Основной функционал
- Объединение данных из различных источников
- Всесторонний анализ данных с любым уровнем детализации и набором аналитик
- Формирование отчетности
- Моделирование (анализ «что если»)
- Прогнозирование
- Построение систем KPI, BSC
- Рассылка отчетности в автоматизированном режиме
- Интеграция с порталами
Отличительные свойства
- Российские BI системы – моноплатформы, объединяющие в себе все необходимые компоненты системы класса BI: ETL, хранение, дашборды, аналитика, отчеты
- В российский BI системах использование при обработке данных ассоциативной модели, позволяющей проследить все взаимосвязи
- Обработка запросов пользователей в оперативной памяти сервера
Выгоды использования
- Увеличение производительности труда
- Сокращение затрат на подготовку и формирование отчетов – смещение акцента в сторону анализа данных
- Снижение операционных расходов
- Повышение качества данных
- Улучшение финансовых и натуральных показателей работы компании
Задачи бизнес-анализа, решаемые с использованием BI-системы для нефтегазового сектора экономики (нефть/газ)
KPI. Мониторинг основных показателей работы предприятия\холдинга:
- Выручка
- Затраты
- Обязательства (займы, кредиты, налоги, ЗП)
- Финансовая устойчивость
- Риски
- Персонал
Руководство
- Карта сбалансированных показателей по всем направлениям бизнеса - нефтегазовый сектор экономики
- Система мотивации персонала компании
- Система индикаторов по критическим отклонениям показателей
- Анализ «что если»
Продажи
- Оценка эффективности продаж по регионам, каналам сбыта (опт, розница, сопутка и др.), по всем объектам нефтеобеспечения (АЗС, нефтебазы и т.д.), группам нефтепродуктов и сопутствующих товаров и услуг (СТУ)
- План-факт анализ продаж (объемы, выручка, маржа и др.) нефтепродуктов и СТУ
- Продуктовый и клиентский анализ продаж: выявление лидеров и аутсайдеров среди нефтепродуктов и СТУ, клиентов по объемам продаж, по доходности
- Сегментация клиентов (по отрасли, по статусу) и объектов нефтеобеспечения
- Анализ динаимики и структуры продаж по группам продуктов (нетфепродуктов, СТУ), клиентам, менеджерам, топливным картам
- Сравнительный анализ продаж по периодам, по регионам, группам нефтепродуктов и СТУ
- Мониторинг изменения маржи на 1 тн. с отслеживанием абсолютных и относительных изменений, цен на нефтепродукты
- Оценка оборачиваемости
- ABC – анализ
Планово-экономические показатели
- Мониторинг удельных экономических показателей – тн./сут.на АЗС, выручка на 1 тн., валовый доход на 1 тн., покупная стоимость на 1 тн., операционные расходы на 1 тн., выручка на 1 кв. м., затраты на транспортировку руб./тн-км
- Мониторинг изменения маржи на 1 тн. с отслеживанием абсолютных и относительных изменений
- Факторный анализ финансовых показателей, в том числе EBITDA, операционные расходы (по изменению цены, операционных расходов и т.д.)
- Анализ динамики и структуры операционных затрат
- Анализ структуры реализации по юридическим и физическим лицам
- Мониторинг состояния объектов нефтеобеспечения (в эксплуатации, на ремонте и т.д.)
- Мониторинг динамики дебиторской задолженности, анализ структуры по срокам возникновения, контроль остатков
Производство
- План-факт анализ производства
- Оперативная сводка по производственным показателям: по объемам добычи, подготовки основных и сопутствующих продуктов
- Анализ отклонений производственных показателей и выявление факторов, влияющих на отклонение: производительность, погодные условия, параметры скважины и т.д.
- Мониторинг и анализ производственных показателей по геологоразведке: рубка, геодезия, бурение, регистрация
- Мониторинг обеспеченности производства необходимыми ТМЦ
- Мониторинг качества, анализ причин отбраковки, затрат на исправление брака
- Оценка объемов и структуры НЗП
- Оценка загрузки мощностей основного и вспомогательных производств
Кроме приведенных выше, на базе российской BI платформы могут быть решены следующие задачи:
- Анализ данных системы бюджетирования: контроль исполнения бюджетов, план-факт анализ в разрезе проектов, статей, контрагентов, договоров и т.д.
- Реализация системы KPI, BSC (по разным категориям показателей, например, персонал, производительность, выполнение планов, прибыльность с учетом весов, целевых значений для различных уровней руководителей)
- Анализ данных по персоналу: текучесть кадров, стабильность коллектива, уровень квалификации, ФОТ (объемные и удельные показатели)
- Консолидация данных оперативной и периодической отчетности, построение системы оценки эффективности деятельности предприятий, группы предприятий
- Построение системы управленческой отчетности, построение P&L как по счетам главной книги, так и на основании первичных документов с возможностью динамического перестроение P&L по ЦФО, группам продуктов, видам бизнеса и т.д.
Выгоды от использования
- Малые сроки внедрения до 3-4 месяцев
- Низкая стоимость владения (по оценкам аналитических агентств до 550$ на одно рабочее место из расчета на 5 лет)
- Малые затраты на поддержку решения и его сопровождение за счет простоты как для пользователей, так и для ИТ
- Высокая скорость обработки запросов пользователей за счет использования технологии обработки данных в оперативной памяти
- Технологические ноу-хау: обработка данных в оперативной памяти сервера, совместные сессии, поддержка функций настройки приложения пользователям под себя, полная интерактивность приложений за счет использования ассоциативной модели
- Ускорение процессов выверки данных и их корректировки за счет использования ассоциативной модели данных
- Увеличение производительности труда
- Сокращение затрат на подготовку и формирование отчетов – смещение акцента в сторону анализа данных
- Снижение операционных расходов
- Повышение качества данных
- Улучшение финансовых и натуральных показателей работы компании
- Пользователь может самостоятельно формировать необходимые отчетные формы и представления без привлечения службы ИТ
Примеры решения
Dasboard
Отражает основные показатели деятельности компании: изменение объемов реализации, маржинального дохода, операционных расходов и EBITDA. Позволяет оценить состояние показателей на любой отчетный период, по различным предприятиям и группам продуктов, каналам сбыта.
Анализ основных показателей
Анализ динамики основных показателей работы компании: объем реализации, тн., маржинальный дохода, .операционные расходы, EBTDA. Мониторинг данных в графическом и табличном виде с возможностью детализации по каналам сбыта, по группам продукции, предприятиям. Позволяет отследить основные тенденции изменения показателей.
Анализ реализации
Анализ динамики и структуры реализации продуктов и услуг. Позволяет оценить динамику объёмов реализации в разрезе каналов сбыта, групп продуктов с возможность детализации от уровня групп продуктов до конкретных продуктов. Анализ структуры реализации в разрезе предприятия, мониторинг удельной реализации на одну точку.
Анализ маржинального дохода
Оценка маржинального дохода – построение рейтинга предприятий, каналов сбыта, групп продуктов по соотношению объемов реализации продуктов и маржинального дохода с учетом показателя EBITDA. Построение рейтинга по соотношению маржинального дохода и операционных расходов.
Оценка динамики маржинального дохода – построение истории изменения рейтинга предприятий, каналов сбыта, групп продуктов по соотношению операционных расходов и маржинального дохода с учетом показателя EBITDA для выявления существенной отрицательной динамики.
Анализ структуры, ТОП, сезонности
Выявление ТОП-10 (15,20 и т.д.) по показателям реализации продуктов, маржинального дохода по предприятиям, каналам сбыта. Анализ структуры реализации, маржинального дохода, операционных расходов в разрезе предприятий, групп продуктов, отслеживание сезонных колебаний по показателям.
Портфель закупок
Сравнительный анализ портфеля закупок/продаж по годам (кварталам, месяцам, сопоставимым периодам) – отражает отклонение показателей закупок/продаж от года к году (периоду) в абсолютном и относительном выражении, позволяет оценить направление тренда и вывести сам тренд, позволяет интерактивно переключаться от года к году для сравнения показателей
Отслеживание изменение доли поставщика/клиента/продукта в портфеле во времени, выявление поставщиков/клиентов/продуктов, существенно снизивших или увеличивших свою долю в портфеле, оценка изменения доли новых поставщиков/клиентов/продуктов по компании в целом, по филиалам группам продуктов и услуг.
Отслеживание изменение доли поставщика/клиента/продукта в портфеле во времени, выявление поставщиков/клиентов/продуктов, существенно снизивших или увеличивших свою долю в портфеле, оценка изменения доли новых поставщиков/клиентов/продуктов по компании в целом, по филиалам группам продуктов и услуг.
Мониторинг показателей – например, средневзвешенных цен на ТМЦ и услуги в месячном, квартальном и годовом разрезах по всей номенклатуре в целом, по группам ТМЦ и услуг. Использование данной информации при ведении переговоров с поставщиками для оптимизации цен на закупаемые ТМЦ и услуги.
Моделирование
Моделирование различных ситуаций по цене, объемам и др. параметрам. Оценка обязательств /доходов компании в случае если изменится цена, объемы поставок/продаж, повлияют какие-либо внешние факторы в виде инфляции, сроков доставки/оплаты и т.д.
Прогнозирование
Прогнозирование – формирование прогнозных значений продаж/производства/закупок на основании исторического массива данных с использование различных моделей, сравнение результатов прогнозирования по разным моделям, управление параметрами модели прогноза.
Карты
Реализация различных технологий интеграции с картографическими сервисами как для целей построения информационных панелей, так и для проведения детального анализа. Использование flash карт, в рамках которых оценка показателя или их набора проводится с помощью разных тонов одного цвета, в дополнение к карте приводится расшифровка в виде графика и таблицы, в которой значения могут быть приведены не только в виде цифр, но и в виде различных символов
Расширенные возможности анализа данных с использованием картографических сервисов – обеспечение различного уровня детализации с помощью слоев разного уровня (страна – округ – область – район - город), с отражением на карте минидиаграмм, позволяющих оценить структуру или динамику того или иного показателя.
Продукт Эксперт-BI
Продукт Эксперт-BI, запросить доступ к демо-стенду on-line
