Аналитическая структура страховой компании: отделы и задачи анализа данных

Общая архитектура страхового бизнеса

Страховая компания — это финансовый институт с двойственной природой:

с одной стороны — операционный бизнес (продажи, андеррайтинг, урегулирование),
с другой — финансово-актуарная система управления риском и капиталом.

В классическом делении отрасли выделяются два крупных сегмента

Non-Life (P&C) — имущественное страхование, авто, ответственность и т.д.
Life — страхование жизни, медицинское и пенсионное страхование.

Различия между ними сильно влияют на аналитику:

в Non-Life — фокус на частоте и тяжести убытков,
в Life — фокус на долгосрочных обязательствах, резервах и инвестиционном доходе.

Ниже — системная карта подразделений страховой компании и их аналитических задач.

Блок продаж и дистрибуции

Отдел продаж (Sales & Distribution)

Основная роль

Формирование страхового портфеля и привлечение премии.

Ключевые аналитические задачи

Анализ динамики продаж:
- новые договоры
- пролонгации
- кросс-продажи
Анализ начисленной и оплаченной премии:
GPW (Gross Premium Written)
GPC
план-факт
год-к-году
агент / брокер / филиал
средняя премия на агента
число договоров на менеджера
возраст задолженности
графики поступлений
привязка платежей
LOB / регион / продукт
Производительность каналов:
Контроль дебиторской задолженности:
Ранжирование каналов:

Продвинутые модели

Channel profitability model
Agent productivity index
Retention analysis
Lapse ratio (особенно в Life)

Маркетинг и управление клиентским портфелем

Отдел маркетинга

Основная роль

Управление клиентской базой и рост прибыльности через CRM.

Аналитические задачи

Сегментация клиентов:
- демография
- профиль риска
- LTV / CLV
Анализ пролонгаций:
выявление договоров к продлению
прогноз оттока
ROI кампаний
cost per acquisition
бюджет план-факт
корзинный анализ
ассоциативные правила
каналы привлечения
digital conversion funnel
Анализ маркетинговых кампаний:
Cross-sell / up-sell:
Web-аналитика:

Андеррайтинг

Отдел андеррайтинга

Основная роль

Оценка приемлемости риска и установление тарифа.

Ключевые аналитические задачи

Анализ премий:
- средний тариф
- отклонение тарифа от модели
- тариф вне допустимого диапазона
Анализ убыточности:
Loss Ratio
Combined Ratio
профиль риска клиента
сегментация по частоте и тяжести убытков
оптимальная доля передачи риска
зависимость от перестраховщиков
Risk scoring:
Перестрахование:

KPI

коэффициент выплат
комбинированный коэффициент
андеррайтинговый результат

Урегулирование убытков (Claims)

Отдел урегулирования

Основная роль

Контроль выплат и защита от мошенничества.

Аналитические задачи

Мониторинг жизненного цикла убытка
- дата события
- дата регистрации
- оценка ущерба
- выплата
Анализ:
частота убытков
средний убыток
открытые / закрытые кейсы
резервы заявленных убытков (RBNS)
отклонения от нормы
концентрации по географии
аномалии выплат
среднее время урегулирования
CSI (качество сервиса)
Fraud analytics:
SLA:

Актуарный блок

Актуарный департамент

Основная роль

Расчет резервов и управление финансовой устойчивостью.

Основные аналитические задачи

Расчет страховых резервов
- РНП (UPR)
- РЗУ (RBNS)
- DAC
- РСД
Расчет резервов по РСБУ и МСФО
Расчет доли перестраховщиков
Анализ:
чистое КВ
КУ%
частота
тяжесть убытков
покрытие резервов капиталом
долговая нагрузка
платежеспособность
рентабельность капитала
Финансовые показатели устойчивости

Финансовый блок

Финансовый департамент

Основная роль

Контроль прибыльности и устойчивости.

Аналитические задачи

P&L анализ:
- Operating Profit
- waterfall отчет
План-факт бюджета
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Оборотно-сальдовая ведомость
ROE и чистая рентабельность
Консолидация страхового и бухгалтерского учета

Риск-менеджмент и комплаенс

Управление рисками

Основная роль

Контроль финансовой и операционной устойчивости.

Аналитические задачи

ORA — Operational Risk Assessment
Мониторинг инцидентов
Оценка катастрофических рисков
Анализ доли перестрахования
Регуляторная отчетность

ИТ и операционный блок

IT & Back Office

Аналитические задачи

SLA мониторинг
Загрузка систем
Контроль качества данных
- противоречия дат
- логические ошибки
- отклонение тарифов
Регламентная отчетность (1С, формы 1,2,7,8,10,11)